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上海，极司菲尔路76号内。丁默邨、李士群在等待军统答复的同时，李士群也效仿曹操厚待关羽一样款待着戴星炳。由王天木、陈明楚、何天风等原来军统的一批精英特工，轮番宴请戴星炳。
戴星炳也趁这机会，和王天木多多接触，试探着王天木内心的真实想法。
戴星炳慢慢了解到，王天木在得知戴笠下令暗杀他，盛怒之下投靠了76号，并供出了华北地区和上海站的军统一些机构和潜伏人员。
事后不久，王天木顿生悔意，再也不愿帮76号出卖原军统的同仁，因此，逐渐失去了李士群的信任，在76号内虽然担任着许多要职，却也是出工不出力，已经让李士群彻底架空。
而丁默邨此时趁机拉拢王天木，非但给了王天木找了一个豪华别墅，还花重金从金都歌舞厅搞来了一个王天木因去消遣而看上的一个红歌星茉莉给王天木当上了小老婆。
王天木整日醉生梦死，常在酒后后悔自己的一时冲动，因而脾气暴躁，虽然他喜欢茉莉，却常常酒后失态因心中郁闷痛打茉莉泄愤。
过了半个月，丁默邨和李士群两人收到了杜月笙托人从香港带来的戴笠的亲笔信。两人看后大喜，设宴款待杜月笙的信使和戴星炳。
席间，戴星炳借酒醉去厕所之机，单独见到了同样心思找借口前来的杜月笙信使。戴星炳烦请来人转告戴老板，王天木投敌实非本意，已有反水之心。
戴笠亲笔信中，同意戴星炳加入76号，作为军统和76号沟通的联络人。
杜月笙把戴星炳的话转达给了戴笠，戴笠大喜，知道自己和毛人凤的判断方向对了。毛人凤密电谭智文，告诉了王天木的意图，让谭智文伺机联络王天木，劝说其脱离76号，返回重庆，以振军心。
谭智文在接到毛人凤密电指示后，寻到了负责追踪王天木的詹森。
詹森告诉谭智文，自从王天木娶了小老婆茉莉后，不再外出寻欢作乐，除了在76号就是在家中，无法接近。
陪同詹森一起来的，还有一个穿着法租界巡捕房警长制服的人。
来人自我介绍叫张胜标，是詹森自幼相识的伙伴，最近偶遇詹森，经詹森介绍，想要加入军统为抗日贡献一份力量。
谭智文在了解詹森最近遇上了陈胜标后，两人经常一起喝酒，席间陈胜标经常流露出对汪伪汉奸在法租界暗杀各界抗日人士的不满后，几经试探，詹森透露了自己的身份，决意介绍陈胜标加入军统。